M&A / TRANSAKTIONSBERATUNG

Wir verfügen über langjährige Erfahrung bei der Strukturierung und der Beratung von Transaktionen sowohl national als auch grenzüberschreitend sowohl für strategische als auch für institutionelle Käufer und Verkäufer und andere an Transaktionen Beteiligte, z.B. Banken. Unsere Expertise umfasst eine Vielzahl von Konstellationen: MBO, MBI, LBO und LBI, Venture Capital und Private Equity, Auktionen sowie den Erwerb von Unternehmen in der Insolvenz, einschließlich der relevanten Finanzierungsfragen.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Beratung bei der Gründung von Joint Ventures, z.B. in der Auflösung von Pattsituationen und interessengerechten Möglichkeiten zur Beendigung von Joint Ventures.Wir analysieren den Transaktionsgegenstand im Rahmen von Due Diligence Prüfungen, koordinieren diese im Bereich interdisziplinärer Fragestellungen, und zeigen Risiken der Transaktion auf, die sich in der Struktur der Transaktion, der Gestaltung der Dokumentation (z.B. Garantien und Kaufpreiseinbehalt) und der Kaufpreisfindung (z.B. earn out) sowie bei Finanzierungen auswirken.

Aus Sicht des Verkäufers bereiten wir den Verkaufsvorgang, z.B. durch nötige Umstrukturierungsmaßnahmen und durch eine sog. Verkäufer Due DiIigence zur Erleichterung der Finanzierung des Erwerbs durch den Käufer und zur Vermeidung von Haftungsrisiken für den Verkäufer vor. In enger Zusammenarbeit mit steuerlichen Beratern erfolgt eine steuerliche Optimierung der Transaktionsstruktur.

Wir verfügen weiterhin über langjährige Erfahrung bei der Umstrukturierung von Konzernen durch nationale und internationale Umwandlungsgestaltungen.

Bitte beachten Sie zu den einzelnen Beratungsgegenständen auch die Hinweise zu unserer Expertise in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Umstrukturierung und Restrukturierungen.